Des débuts en Bourse ternes pour Hertz
Hertz Global Holdings, le géant américain de la location de voitures, a fait des débuts en Bourse sans éclat à Wall Street jeudi.
Le titre a ouvert à 15 dollars, soit le prix d'introduction qui avait été fixé la veille et qui devait se situer en-dessous de la fourchette de 16-18 dollars pour répondre aux attentes du marché.
A ce prix, Hertz affiche une capitalisation de 4,8 milliards de dollars. Hertz a mis sur le marché plus de 88 millions de titres, soit 27,5% de son capital, ce qui lui a permis de lever 1,32 milliard de dollars.
L'IPO intervient 11 mois après le rachat de l'ex-filiale de Ford par des sociétés de capital-investissement. Une filiale de Merrill Lynch, Carlyle Group et Clayton Dubilier & Rice avaient acquis la société de Park Ridge (New Jersey) pour 5,6 milliards de dollars. Ce montant atteignait 15 milliards en comprenant la dette.
L'introduction en Bourse a été mernée par Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch et JP Morgan Chase & Co.
Jean-Philippe Coll
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